德川将军家的第17个儿子，清水家的齐道（冈田贤三饰演）从小就被噩梦困扰，导致他失去信心，变得疯狂，病情越来越严重。他的疯狂行为让将军的家人感到无耻，所以他急于摆脱这种行为，并迅速行动起来。忠心耿耿的家臣小智信（冰本明饰演）小心处理了这一情况，并安排齐道前往下武士吉次郎（小泽敬介饰演）的家乡濑户村休养。途中，奇道饲养的猎鹰飞入濑户山，那里有传说中的天狗侵扰。七道不听吉郎的劝告，骑着马，抽打着鞭子追进了山里。在一个宁静而美丽的地方，他遇到了美丽的女孩阿里（青井优饰演）。经过一场战斗，他们每个人的心中都有一种奇妙的感觉。一个美丽而注定的命运在这里展开。。。这部电影改编自玉江佐助的原作。