Kikker（Fredric March饰）是一位知识渊博的科学家。他毕生致力于探索人性的善与恶的奥秘，最终研制出了一种可怕的药物。这种药可以让Kikker化身为海德先生。Kikker将他所有的恶意和坏想法都投射到海德的大脑中。白天，克尔克行医、救人、行善。夜幕降临时，海德先生会出现并杀人，犯下各种罪行。Kikker有一个未婚妻叫Eve（由Miriam Hopkins饰演），他们的关系非常亲密。然而，海德先生的出现无意识地将Kikker吸引到了一个名叫Beatrice（埃里克·威尔顿饰演）的滥交妓女那里。分裂的性格让Kikker感到极度痛苦，他想消灭海德先生。