1940年，在上海的巷子里有一家侦探社，由三姐妹经营。虽然大姐邱艳只是温柔地处理茶水，但三姐董玲对破案并不感兴趣。只有二姐知道夏某一直在坚持破案。歌手小茉莉在演唱会即将开始时被枪杀。志霞决心破获一起大案，冲进后台被警察拦下。最后，他因妨碍公务再次被捕。案件很快得到解决后，一天晚上，东岭在街上带回了一个小女孩。最后，小女孩揭露了真相，发现自己是歌手女孩小莫莉的女儿，并指出警方抓错了肇事者。一天晚上，百乐门的黄老板告诉侦探社安排小百合离开上海，小百合的父亲会来接他。但第二天，百乐门的黄老板被杀了。黄老板的死让所有人都意识到，李小沫案可能并不像找到凶手那么简单。司徒亮、志霞和秋燕调查了这些工人的背景，发现他们的家庭贫穷，但性格正直，与媒体报道的性格形象不符。所有人都把莉莉带到了和黄老板约定的地点，但发现这是一个骗局。大家终于发现了小莉莉玩具兔子的秘密——项链和密码。警长的生日派对在新开的百乐门举行，司徒亮偷偷安排了三个姐妹进去。志霞打扮成作伪证工人，与凶手进行交易，凶手原来是司徒亮的同事周警长。局长派人逮捕了周局长。真凶终于被抓住了。当一切看起来平静时，新的暗杀事件再次激增