1935年秋天，红军长征后抵达陕北。9月底，张学良（金安歌饰演）被任命为西北打匪司令部副司令，领导东北军镇压共产党。然而，战争是不利的，第三师在三个月内就遭到了破坏。与此同时，陕西绥靖办主任、后来的西北军将领杨虎城（辛静饰演）厌倦了多年的内战，有了撤退的欲望。他的部队和红军对彼此表现出了观望的态度。蒋介石（孙飞虎饰演）面对东北军的严重损失未能及时提供支持，这让张学良感到失望，他放弃了东北，在蒋介石的指挥下失去了土地和土地，并被诅咒了五年。张遂主动与红军联系，在与杨虎城反复探索后，就三方抗日统一战线达成共识。1936年秋，蒋介石挥师北上，亲自到西安督战。面对镇压共产党和分裂军队的选择，张和杨决定建议蒋介石抗日。这就是“西安事变”，很快就震惊了中国和世界。这部电影获得了1982年中国金鸡奖最佳导演、最佳女配角和最佳化妆奖。1981年获得华表奖。