本集回顾了早前剧情：幸存者们被引到一个神秘的收容所和实验室，那里的居民生活在对一名恶棍的恐惧之中 — 这个外号“强人”的恐怖角色持有一个可怕的名单。
主角团队、墨菲和他的新混种、泛亚士兵以及僵尸们拼命争抢一批偏离目标的空投物资。
华伦和同伴们跟随一名幸存者寻找补给品，僵尸们似乎对这个幸存者额外有兴趣。墨菲拯救了一名濒死的女孩。“公民 Z” 离开了因纽特村。
华伦和同伴们卷入了一场自警团发起的战斗。莫奇医生为墨菲研制出一种具有意外效果的增强试剂。
墨菲查看莫奇医生的复杂笔记。因伤病而虚弱不堪的“一万”在逃离混种时遭到了僵尸狼群的追赶。
遭到精神病护士关押的医生与同样被抓、并即将被切除脑叶的“一万”进行了孤注一掷的逃亡。
回归团队的“一万”揭露了墨菲的膨胀势力与秘密任务。试图绑架墨菲的强人低估了其追随者的力量。
在前往伊利诺伊州的途中，医生和艾迪遇见了踏上“竞选之行”的斯盖齐和斯基齐。随后，他们试图诊断南达科他州的一种神秘疾病。
华伦决心阻止墨菲，并开始着手招募神出鬼没的红手党。
医生和艾迪试图说服露西的家人与他们一起离开。回到墨菲身边后，“一万”的忠诚度受到了考验。
为了把最新情况告诉给华伦，医生在一个内建无线电塔、城堡风格的收容所里与三名女子共度夜晚。
“一万”拼命反抗抓住他的人。红手党对墨菲城展开了攻击，导致墨菲和华伦正面对决。
无论“强人”设下何种阻碍，都不能阻挡艾迪追寻露西。露西给抓住她的人制造了麻烦。艾迪与医生即将重逢。
艾迪和医生遇见了一个不寻常的僵尸，随后与华伦以及同伴们重逢。为了解救露西，团队向“强人”发起了最后的攻击。
