五代十国时期，出身名门的夏侯金宣遇到了表演女孩秀和落魄的叔叔谢苍星。无独有偶，武术大会即将召开，金轩与修、谢苍行一起，与欧阳家弟子蒋成义一同前往大会。几个身份截然不同的人纠缠在彼此的心中。在会议上，江成被诬告并被学校开除。金轩和儿时的朋友皇甫卓立保护着江澄，但江澄身患怪病，情况危急。金选与穆昌兰等人一起游览了长城，渡过了东海，进入了新疆南部。在洗清江澄冤屈的同时，他们还为西安求医。他们还发现了蒋成国谎言背后的主谋的阴谋。在起起落落之间，江澄和金轩渐渐渐行渐远。谢苍星也是为了防止枯木而死去的。金铉始终坚持心中的侠义之路，孤军奋战，击败枯木，维护世界的和平与正义。尘埃落定后，穆长兰每年都会在思云崖等待金轩和娴的归来，直到有一天她听到熟悉的脚步声。
