电信诈骗犯雷小军的父亲已经去世。从家乡的葬礼回来后，他悲痛欲绝，发现自己的诈骗窝被警察毁掉了。。。没有组织，雷小军不知所措，不知道下一步该怎么办。在经历了一段痛苦的经历后，雷小军决定重新振作起来。他与女友Julie成立了一个新的诈骗团伙，还招募了一名名叫Jiezi的员工。这三个人利用虚假基站发送短信进行网络诈骗，同时还利用手中的贫困户名单进行有针对性的诈骗。雷小军还为自己设定了一个“先赚一百万”的小目标，用这个小目标每天激励自己。不幸的是，事情并没有按照人们的意愿进行。尽管雷小军一起参与诈骗，但他的生意根本无法发展，他已经陷入了付不起房租、付不起工资、甚至连饭都吃不上的尴尬境地。面对员工和保姆介子辞职的威胁，雷小军无奈地决定与其他熟悉的诈骗集团合作，以摆脱目前的困境。雷小军找到了某诈骗团伙的老板凌杰，提出他有一项新技术可以在微信语音信息中植入木马病毒。只要对方打开语音信息，他们就可以从与手机相关的网上银行提取所有资金。玲姐喜出望外，立即同意合作，但没有提及任何关于分裂的事情。这就是雷小军一直不愿意与人合作的原因——他在屋檐下怎么能不低头呢？只提供技术和与他人合作，具体说明将如何分配少量资金，并取决于他人的意见。雷小军看起来有着失落的明星体质，但事实上，玲姐早就被公安局反电信诈骗小组盯上了。就在雷晓军和凌洁在酒店讨论合作时，反电信诈骗小组组长谭帅亲自挂帅。在团队成员鲍晓夫和老鼠的技术支持下，他伪装成受害者，深入虎穴，一举赢下了凌洁和她的诈骗团伙成员！首先，前老板方被送进了监狱，而这一次，方令杰被送进了公安局。对其他人来说，他是一个哀悼的明星，但雷小军自己是幸运的。在逮捕凌杰的过程中，雷小军因胃部不适去了卫生间，躲过了另一场灾难！雷小军出现在抓捕现场并在公安局做笔录后，被安全释放。反电信诈骗小组组长谭帅和包小富以及老鼠连夜突袭并审问了凌洁，希望她能提供有关该市最大诈骗团伙红龙集团头目“龙哥”的线索。红龙诈骗集团在这座城市盘踞多年，多次逃脱警方追捕。谭帅最讨厌的是，红龙团伙曾经诈骗过这个城市的贫困户，导致几个受害者的家庭灭亡。在与警方签署协议后，凌集团同意提供龙歌的线索。副局长舒勇对谭帅擅自与犯罪嫌疑人凌洁签署协议感到愤怒，这意味着凌洁有立功表现，可能会获得减刑，这让反电信诈骗团队的所有人都难以接受。舒勇一怒之下，辞退了谭醉，让鲍晓夫全权负责集团目前的工作。根据受害人于小宝提供的线索，谭帅、鲍晓夫等人通过藤本追查到了红龙集团的线索。鲍晓夫急于实施抓捕，但谭帅认为，目前线索尚不清楚，有可能引发恐慌，引发二人纠纷。想起过去失去家园的受害者，鲍晓夫最终同意了谭帅的建议，等到线索越来越清楚后才采取行动，以便对他们进行一击。雷小军别无选择，只能巧妙地设计并见到了红龙集团的负责人龙戈。事实证明，龙哥其实是一位年轻的美女。雷小军恳求龙戈帮助他克服困难，但龙戈不为所动，将雷小军赶走。回到家后，雷晓军决定铤而走险。深夜，他和洁子、朱莉一起来到红龙集团的老窝，准备窃取一些用户信息和设备